Nel nostro ordinamento è previsto che il legato si acquisti automaticamente, senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare (art. 649 cod. civ.); la rinunzia è una dichiarazione unilaterale, non recettizia, con la quale il legatario dismette il diritto acquistato automaticamente all’apertura della successione.
Quanto alla forma della rinunzia al legato, il Codice civile non dispone che debba essere espressa, può avvenire anche in forma tacita ma la libertà di forma deve intendersi derogata qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili. Ci si è interrogati, infatti, se la rinunzia possa essere effettuata oralmente e la risposta al quesito è positiva per i legati aventi ad oggetto beni mobili mentre è negativa per quelli aventi ad oggetto beni immobili.
Quanto detto deriva dalla natura giuridica che oggi si riconosce alla rinunzia al legato, all’esito di un lungo dibattito sul punto.
Secondo una prima tesi, infatti, la rinunzia de qua risolverebbe ex tunc gli effetti di un acquisto già verificatosi in capo al legatario; tale atto infatti attua una fictio iuris in forza della quale è come se il legatario non avesse mai acquistato il diritto. Si tratterebbe pertanto di un’ipotesi di rinuncia abdicativa, che renderebbe attuale un “ritorno” del bene alla massa ereditaria, ovvero un’eventuale chiamata in sostituzione. Effettuata la rinuncia, il legatario viene considerato come se mai fosse stato tale.
Altra parte della dottrina, invece, qualifica la rinunzia al legato non come un atto di dismissione di un diritto già acquisito, quanto piuttosto come un atto impeditivo dell’acquisto stesso, che si frappone all’attuarsi della fattispecie acquisitiva e concreta una omissio adquirendi. La rinunzia, pertanto, configurerebbe un rifiuto impeditivo dell’ingresso del bene nella sfera giuridica del legatario, attuando un ritorno dello stesso nella massa ereditaria.
La Corte di Cassazione, in più pronunce, ha aderito al primo dei due orientamenti sopra citati ritenendo che la rinuncia al legato avente ad oggetto un bene immobile debba essere effettuata per iscritto, essendo un atto di natura dismissiva rispetto ad un acquisto già compiuto dal legatario, come prescrive l’art. 1350 n. 5 cod. civ., che impone l’atto pubblico o la scrittura privata per gli atti di rinunzia a diritti reali immobiliari.
L’orientamento fatto proprio anche dalla giurisprudenza della Cassazione risulta condivisibile, infatti la “facoltà di rinunzia” prevista dall’art. 649 cod. civ. non impedisce affatto il perfezionarsi di un acquisto che si è già verificato ope legis per il sol fatto dell’apertura della successione, ma piuttosto risolve con efficacia retroattiva gli effetti di un acquisto già verificatosi.
Inoltre, il necessario ossequio della forma scritta quando si ha a che fare con beni immobili è funzionale a garantire la certezza dei traffici giuridici e l’affidamento dei terzi.
In conclusione, è indispensabile che la rinunzia ad un legato immobiliare venga effettuata per iscritto, mentre per la rinunzia ad un legato avente ad oggetto un bene mobile vige il principio della libertà di forma e la stessa pertanto, se effettuata oralmente, sarà pienamente valida.
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Can the renunciation of a legacy be made orally?
In our legal system, it is provided that the legacy is acquired automatically, without the need for acceptance, except for the right to renounce (art. 649 of the Civil Code); the renouncement is a unilateral declaration, not receptival, with which the legatee renounces the right acquired automatically upon the opening of the succession.
As for the form of the renouncement of the legacy, the Civil Code does not provide that it must be expressed, it can also be done in a tacit form but the freedom of form must be understood as waived if the legacy has as its object real estate. In fact, it has been asked whether the renouncement can be made orally and the answer to the question is positive for legacies having as their object movable goods while it is negative for those having as their object real estate.
What has been said derives from the legal nature that is recognized today to the renouncement of the legacy, at the end of a long debate on the point.
According to a first theory, in fact, the renouncement de qua would resolve ex tunc the effects of an acquisition that has already occurred in the head of the legatee; this act in fact implements a fictio iuris by virtue of which it is as if the legatee had never acquired the right. It would therefore be a hypothesis of abdicative renunciation, which would actualize a “return” of the asset to the estate, or a possible call for substitution. Once the renunciation has been carried out, the legatee is considered as if he had never been such.
Another part of the doctrine, however, qualifies the renunciation of the legacy not as an act of relinquishment of a right already acquired, but rather as an act impeding the acquisition itself, which stands in the way of the actualization of the acquisitive fact and constitutes an omissio adquirendi. The renunciation, therefore, would configure an impeding refusal of the entry of the asset into the legal sphere of the legatee, implementing a return of the same to the estate.
The Court of Cassation, in several rulings, has adhered to the first of the two above-mentioned orientations, holding that the waiver of the legacy concerning an immovable property must be made in writing, being an act of a dismissal nature with respect to a purchase already made by the legatee, as prescribed by art. 1350 n. 5 of the civil code, which requires a public deed or private agreement for acts of waiver of real estate rights.
The orientation also adopted by the jurisprudence of the Court of Cassation appears to be shared, in fact the “opportunity to renounce” provided for by art. 649 of the civil code does not in any way prevent the completion of a purchase that has already occurred ope legis by the sole fact of the opening of the succession, but rather resolves with retroactive effect the effects of a purchase that has already occurred.
Furthermore, the necessary observance of the written form when dealing with immovable property is functional to guarantee the certainty of legal transactions and the trust of third parties.
In conclusion, it is essential that the waiver of a real estate legacy be made in writing, while for the waiver of a legacy having as its object a movable asset the principle of freedom of form applies and therefore, if made orally, it will be fully valid.
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